Baltic Horizon Fondi võlakirjaemissioon märgiti ligi kolmekordselt üle
12. mai 2021, 17:45
/nginx/o/2021/05/12/13777076t1h6033.jpg)
Reedel lõppes Baltic Horizon Fondi asutatud BH Meraki 18-kuuliste tagatud võlakirjade pakkumine kogusummas 4 miljonit eurot; investorid märkisid võlakirju kokku 11,15 miljoni euro väärtuses, mis tähendab 2,78-kordset ülemärkimist.
Esmaemissiooni käigus emiteeriti võlakirju mahus, mis moodustas pool võlakirjade pakkumise maksimaalsest kogumahust 8 miljonit eurot, teatas Baltic Horizon börsile.
Võlakirjade pakkumise müügihind oli võrdne nominaalväärtusega ning võlakirjade fikseeritud intressimäär on 5 protsenti, mida makstakse kaks korda aastas. Ülejäänud emissiooni maht plaanitakse müüa ühe või mitme lisaemissiooni käigus käesoleva aasta jooksul.
Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid peamiselt Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsed investorid. Emitent esitab taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq First Northi alternatiivturul.
Võlakirjade tagatiseks on esimese järgu hüpoteek Vilniuses asuvatele kinnistutele aadressidega Eitminų 3 ja Ukmergės 308. Lisaks annab Baltic Horizon Fond kõigi võlakirjadest tulenevate kohustuste tagamiseks käenduse.
Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanitakse kasutada Meraki büroohoone ehituse finantseerimiseks. Võlakirjade kogumaht emiteeritakse mitme pakkumise käigus, et sobitada projekti finantseerimise ja investeerimistegevuse rahavoogusid.