Laenupakkuja IuteCrediti võlakirjad märgiti 35 miljoni euro ulatuses üle.
IuteCrediti võlakirjadele joosti tormi
27. september 2021, 13:43
IuteCredit teatas börsile edukast võlakirjapakkumisest: võlakirjade avalik pakkumine kuni 50 miljoni euro väärtuses, intressimääraga vahemikus 9,5–11,5 protsenti märgiti üle 35 miljoni euro võrra. Võttes arvesse senise finantseerimiskorralduse paindlikkust, otsustas Iute suure nõudluse tõttu suurendada emissiooni mahtu 25 miljoni euro võrra.
75 miljoni euro ulatuses tagatud võlakirju noteeritakse nüüd Frankfurdi ja Tallinna börsil. Raha kasutatakse praeguste kohustuste refinantseerimiseks ehk maakeeli vanade võlgade tagasimaksmiseks. See võimaldab IuteCreditil kasvu panustada.
Iute juht Tarmo Sild lubas, et emissioonist saadud raha kasutatakse missiooni elluviimisel, milleks on «luua isiklikes rahaasjades erakordseid kogemusi».
Uued võlakirjad on 11-protsendise intressimääraga ehk soodsamad kui vanad võlakirjad. Intressimakseid tehakse kaks korda aastas.
Kõik tähtaegselt esitatud jaeinvestorite märkimised kogusummas 20 miljonit eurot rahuldatakse täies mahus. Jaeinvestorite märkimistest tuli ligi 18 miljonit enam kui 2500 Balti investorilt. Ligikaudu 75 protsnti emissiooni kogumahust eraldati märkimisavalduste osalisel rahuldamisel enam kui 30 kutselisele Euroopa investorile.