AKTSIAPAKKUMINE ⟩ LHV laseb välja uusi aktsiaid
10. mai 2022, 08:09
LHV Groupi nõukogu otsustas ettevõtte aktsiakapitali suurendamise uute lihtaktsiate väljalaskmise teel ning avaliku pakkumise esialgsed tingimused. Ettevõte plaanib kaasata investoritelt 25 miljonit eurot täiendavat kapitali. Suure huvi korral kaasatakse kuni 35 miljoni euro väärtuses värsket kapitali, teatas ettevõte börsile.
Välja lastakse minimaalselt 694 444 ja maksimaalselt kuni 972 222 uut LHV Groupi lihtaktsiat nimiväärtusega üks euro ühe aktsia kohta.
Aktsiaid pakutakse vähemalt hinnaga 36 eurot. Juhul kui nõukogu otsustab määrata kõrgema hinna, otsustab nõukogu vastavalt ka aktsiakapitali suurendamiseks emiteeritavate uute lihtaktsiate koguse ning märkimise eesõiguse saamiseks õigustatud aktsionäridele antavate aktsiate ja eesõiguste suhtarvu üle.
Märkimise eesõiguse omavate õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 13. mai Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsiate avalik pakkumine on plaanis läbi viia märkimisõiguste kasutamisega (rights-issue).
LHV Groupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga, antakse olemasolevate aktsiate kohta märkimisõigusi vastavalt aktsiate ja eesõiguste suhtarvule, mis sõltub märkimishinnast.
Kui nõukogu ei kasuta oma õigust määrata eeltoodud alampiirist kõrgem ülekurss, antakse märkimise eesõiguse saamiseks õigustatud aktsionäridele iga olemasoleva 44 aktsia kohta üks märkimise eesõigus. Kusjuures, aktsionär, kellel on alla ühe aktsia, saab null märkimise eesõigust.
Aktsiate märkimise eesõigustega kauplemine toimub vastavalt prospektis märgitud korrale eelduslikult 18. kuni 30. maini.
Uute aktsiate märkimine ja uute aktsiate eest tasumine toimub eelduslikult 18. maist kuni 1. juunini.
LHV Group kaasab kapitali plaanitud investeeringute rahastamiseks ja grupi ettevõtete kapitalipuhvrite suurendamiseks. Valdav osa täiendavast rahastusest kulub Ühendkuningriiki rajatava uue panga kapitaliseerimiseks pärast krediidiasutuse litsentsi saamist.
Täiendava emissiooni maht moodustab 2,3–3,2 protsenti olemasolevast aktsiakapitalist.