Bigbanki võlakirjad märgiti üle
19. september 2022, 09:44
Bigbanki 10-20 miljoni eurone võlakirjapakkumine märgiti üle.
Märkimisest võttis osa 1610 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku ligikaudu 22,8 miljoni euro eest. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Bigbank kasutas õigust suurendada pakkumise mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes pakkumise kogumaht 10 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni. Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts ütles, et 20 miljonit eurot täiendavat kapitali aitab teostada nende edasisi kasvuplaane nii kodulaenude kui ettevõtete finantseerimise valdkonnas.
Bigbanki juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad investorite vahel, lähtudes järgmistest põhimõtetest:
- kõigi investorite kuni 10 000 euro suurused märkimiskorraldused rahuldati täies mahus;
- Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele jaotati 100% nende märgitud mahust;
- investoritele jaotati 81,1% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 10 000 eurot.
Tegemist oli Bigbanki värskelt loodud tagamata allutatud võlakirjade programmi esimese seeriaga, pakkumisel oli kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja EUR 8.00 Bigbank võlakiri 22-2032 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 21. september 2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas (esimene intressimakse tehakse 21. märtsil 2023).
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 21. septembril või sellele lähedasel kuupäeval ning esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 22. septembril või sellele lähedasel kuupäeval.