AKTSIAPAKKUMINE ⟩ Coop Panga uute aktsiate hind on lõpuks selge
15. november 2022, 08:10
/nginx/o/2021/02/08/13619037t1h18e3.jpg)
Viimase 5 aastaga tegevusmahte mitmekordistanud ja üle 5% suurust turuosa omav Coop Pank kuulutas teisipäeval välja uute aktsiate avaliku pakkumise, mille eesmärgiks on kaasata 15 miljonit eurot lisaraha panga kasvu toetamiseks.
Uute aktsiate jaotamisel eelistatakse seniseid aktsionäre vastavalt osalusele. Coop Panga suurimad aktsionärid Coop koos kohalike ühistutega, Capital Milli gruppi kuuluv CM Capital ja ettevõtja Andres Sonn ning panga juhatuse liikmed on andnud garantii märkida uusi aktsiaid emissiooni baasmahust ligi 60% ehk umbes 8,5 miljonit euro eest.
Coop Pank pakub 15. kuni 29. novembrini investoritele 7,6 miljonit uut Coop Panga aktsiat, mida võib investorite suure huvi korral suurendada 10,1 miljoni aktsiani.
Uute aktsiate pakkumishind on 2,00 eurot aktsia kohta ehk uusi aktsiaid saab märkida umbes 13% odavamalt Coop Panga aktsia viimase 30 päeva keskmisest kauplemishinnast (2,30 eurot) Nasdaq Balti börsil.
Coop Pank on seadnud eesmärgiks kaasata emissiooniga 15 kuni 20 miljonit eurot.
Aktsiaid saavad märkida kõik investorid, kuid Coop Pank eelistab aktsiate jaotamisel 30 600 olemasolevat aktsionäri, kellele tagatakse uute aktsiate kogus proportsionaalselt nende osalusele Coop Pangas.
Näiteks kui investorid märgivad pakkumisperioodil Coop Panga uusi aktsiaid emissiooni suurendatud mahus ehk enam kui 20 miljoni euro eest, peab olemasolev aktsionär oma varasema osalusprotsendi hoidmiseks märkima 1 uue aktsia iga 9 olemasoleva aktsia kohta. Kui olemasolevad aktsionärid kogu emissiooni mahtu täis ei märgi, jaotatakse ülejäänud aktsiad kõigi investorite vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ja nõudlusele ning sellisel juhul on pangal õigus eelistada oma praeguseid kliente ja võlakirjainvestoreid.
Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et pank soovib kasutada emissiooniga kaasatavat raha panga omakapitali suurendamiseks, et kasvatada panga ärimahte.
Coop Panga uusi aktsiaid saab märkida 15. novembril kella 10 kuni 29. novembril kella 16ni. Pakkumise prospekt on elektroonilises vormis kättesaadav finantsinspektsiooni veebilehel ja Coop Panga veebilehel.