Pakutud LHV võlakirju osteti nagu kuumi saiu
28. november 2022, 08:05
25. novembril lõppes LHV Groupi esimese taseme võlakirjade ehk AT1 võlakirjade pakkumine finantsinstitutsioonidele ja suurema investeerimisportfelliga investoritele.
Kokkuvõttes märkisid AT1 võlakirju 38 investorit 24,9 miljoni euro eest, seega märgiti emissiooni esialgne maht, 10 miljonit eurot, ligi 2,5-kordselt üle. LHV Group kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu 20 miljoni euroni. 20 miljoni euro mahtu ületavaid märkimisavaldusi ei rahuldatud.
Pakkumisel oli 100 AT1 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 10,5%.
AT1 võlakirjade puhul on tegemist LHV Groupi tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjad on tähtajatud. LHV Groupil on õigus finantsinspektsiooni loal lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates 2. detsembrist 2027.