Luminor Pank emiteeris eelmisel nädalal 300 miljoni euro väärtuses kolmeaastase tähtajaga tagamata võlakirju, samas mahus kui mullu augustis.
Luminor emiteeris taas 300 miljoni euro eest võlakirju
17. jaanuar 2023, 15:58
Emissioon toetab Luminori kasvustrateegiat, parandab omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele vastavust ning tugevdab kohustuste struktuuri, teatas pank.
9. jaanuaril korraldas Luminor virtuaalsed kohtumised investoritega kogu maailmast ning pärast positiivse tagasiside saamist toimus võlakirjade emissioon 10. jaanuaril. Võlakirju märkis enam kui 90 investorit üle Euroopa, ligi pool Suurbritanniast, kuigi ka Saksamaa, Austria ja Balti investorid näitasid tugevat huvi.
Väärtpaberid müüdi algselt oodatud hinnast 0,25 protsenti kõrgema hinnaga. Võlakirjale andis agentuur Moody's reitingu Baa1 ja need on noteeritud Iiri börsil.